Ecopetrol emitió bonos por 2 mil millones de dólares para garantizar financiación hasta 2034

Ecopetrol realizó una emisión de bonos internacionales por 2.000 millones de dólares, con un vencimiento a ocho años, como parte de su estrategia para asegurar recursos financieros hasta 2034 y reorganizar sus compromisos de deuda. La operación contó con el acompañamiento de BBVA. La colocación despertó un importante interés entre los inversionistas internacionales. Según informó la compañía, las órdenes de compra alcanzaron los 6.930 millones de dólares, una cifra equivalente a 3,5 veces el monto emitido. Los bonos fueron colocados con un rendimiento final del 7,98 % y un cupón del 7,875 %, de acuerdo con las condiciones definitivas de la operación. En cuanto al destino de los recursos, Ecopetrol explicó que una parte se utilizará para anticipar el pago de 810 millones de dólares correspondientes a bonos internacionales emitidos en 2023. Asimismo, permitirá refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo que fue utilizado para adquirir la participación accionaria en Brava Energía durante 2026. La petrolera señaló que esta estrategia busca reducir la concentración de vencimientos financieros en el corto plazo, disminuir los riesgos asociados a la refinanciación y conservar mayores niveles de liquidez y flexibilidad para atender sus compromisos. La operación también contempla recursos para propósitos corporativos generales, entre ellos la financiación de gastos que no están incluidos dentro del plan de inversiones de la compañía. Por otra parte, Ecopetrol tenía previsto presentar este martes sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año. Sin embargo, anunció un aplazamiento y fijó la nueva fecha para el jueves. Estos resultados serán los primeros presentados durante la administración de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el pasado 7 de agosto, y bajo la nueva junta directiva de la compañía.